Chức năng này giúp người dùng quản lý được tất cả tiềm năng và trạng thái của tiềm năng đó. Người dùng tạo tiềm năng theo các thao tác dưới đây.

1. Tạo tiềm năng thủ công

Bước 1: người dùng chọn menu CRM >> Tiềm năng >> Tạo.

Bước 2: Người dùng nhập thông tin của tiềm năng: Tên tiềm năng, xác xuất, số điện thoại,…

Bước 3: Bấm Lưu để lưu thông tin tiềm năng vừa tạo.

2. Import danh sách

Bước 1: Người dùng nhọn menu CRM >> Tiềm năng >> Nhập.

Bước 2: Bấm vào Mẫu import tiềm năng và cơ hội để tải file mẫu import về PC của người dùng.

Bước 3: Bấm Nạp tập tin >> chọn file cần import.

Bước 4: Bấm Kiểm thử để kiểm tra tính hợp lệ của file đẩy lên.

+ TH1: dữ liệu trong file đều hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo hợp lệ.

+ TH2: dữ liệu trong file không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo trường dữ liệu không hợp lệ.

Bước 5: Khi mọi dữ liệu đã hợp lệ, bấm Nhập. Hệ thống báo import thành công và hiển thị các dữ liệu đã import được vào hệ thống tại màn hình list.